公元一二一七年，成吉思汗十二年，成吉思汗五十五岁。

一月，成吉思汗任命王则智继续担任大名知府，重建、经营已经千疮百孔的大名府府城。然后率领十五万蒙古大军继续向南进发，同时命令木华黎、耶律阿海率领各部五万人马南下，与蒙古大军主力会师。

蒙古大军从大名府出发，五日后来到黄河北岸的封丘县。

封丘县是一座千年古城，历史可以追溯到五千年前的原始社会末期，华夏民族最古老的一支羌族就生活在这里。羌族祖先姜钜因辅助黄帝讨伐蚩尤，在涿鹿之战立下大功，而被黄帝委以重任。夏启建立夏朝后，姜钜的后人被封为诸侯，食邑于封丘。春秋时期，为卫国封地。战国初期，先属韩国，为兵家必争之地，后被秦国攻占。汉朝时期，属兖州陈留郡。唐朝时期，属河南道。北宋时期，属东京开封府。后被金国占领，属南京路开封府。

蒙古大军开到封丘县城时，封丘已成空城，城内守军和百姓都已南迁。成吉思汗将封丘县城做为大本营，然后命令二十多万军队全部驻扎于黄河北岸，与金国南京开封府隔河相望。

蒙古大军开到黄河北岸的消息传到开封府，朝野震动。当时仆散安贞已经带领三万余人马逃回开封府，完颜珣命令他们驻守于开封府以北的黄河岸边，又命令兵部赶紧新征士兵七万人，和仆散安贞带回的三万人马编为南京路军，全部到黄河岸边布防。

此时保卫南京开封府的武卫军全部编设完毕，总共十万人马，完颜珣任命完颜弼为武卫军都元帅，也率领武威军开到黄河南岸布防。同时下诏黄河南岸的各州府，由知府亲自率领预备军到黄河南岸布防。

完颜珣又敕令兵部连夜打造放弩车和抛石车等重型武器，运至黄河南岸，交由武卫军和南京路兵布防。

此时进攻金国的三十万宋军，因为粮食紧缺，也撤回长江南岸了。于是完颜珣也命令术虎高琪率领十万骑兵撤到黄河南岸布防。术虎高琪再无理由拒绝，只得率领女真骑兵开到黄河南岸布防。

二月，成吉思汗率领蒙古大军在黄河北岸购买、制造船支，为南渡黄河做准备。不到十日，蒙古大军已得各式船支千余艘，准备开始向长江南岸进攻。

而此时，金军在黄河北岸的兵力达到五十万，各种重型武器上千辆。

当乘坐船支渡江的蒙古大军行至黄河北岸半里处，金军使用重型武器攻击蒙古大军。蒙古大军水性较差，且征集的都是小船，无法抵挡金军重型武器的反击，只得撤退。成吉思汗大怒，命令全军次日凌晨继续发起进攻。

这样连续攻击数日，蒙古大军始终无法在黄河南岸登陆，此时天寒地冻，黄河部分水面开始结冰，行船困难，成吉思汗等人无计可施、一筹莫展。

正在这时，西夏皇帝夏神宗给成吉思汗发来国书，请求成吉思汗派骑兵增援。

原来西夏大军在嵬名令公的率领下，夺取了金国西部重镇胜州，但是金国西京留守完颜赛不马上率领三万人马赶了过去，而且人马越聚越多，把胜州团团围住，两军在胜州形成对峙之势。 夏神宗为打破这一局面，只得邀请成吉思汗派出骑兵解胜州之围。

于是成吉思汗命令三木合把阿秃儿，率领其所部一万人马，攻打金国西部地区。

成吉思汗对三木合把阿秃儿说，因为我们的进军重点是金国南京开封府，所以只让你的万人队策应西夏大军，记住你此行目的，不是攻城掠地，而是牵制完颜赛不所部人马，你不要恋战，从黄河的最窄处山西平阳府，通过陕西华州，直取陕西政治中心京兆府。

三木合把阿秃儿，蒙古名将，作战勇猛、敢打敢拼，和速不台的战法风格相似，特别擅长长途奔袭。三木合把阿秃儿早在十三翼之战就跟随忽必来加入蒙古骑兵。大蒙古国建立后被任命为副千户长，野狐岭之战后升任千户长。以后又在蒙金之战中屡立奇功，攻破中都后升任副万户长，忽都思战死后接替其职务升任大蒙古国第一路军第六万人队万户长。

三木合把阿秃儿率领一万人马，每人携带一百支弓箭、二十斤牛肉、二十斤面饼，快速轻装向西进发。封丘县城距离平阳府一千余里，三木合把阿秃儿所部不到五天就开到平阳府城下，平阳府辖区黄河东岸的龙门县，距离陕西华州黄河西岸的龙门县仅有百步距离。

当时的金国，有两个龙门县，一个在山西平阳，一个在陕西华州，两县隔河相望，“此处两山壁立，河出其中，赛约百步，两岸断壁，状尽斧凿，形状似门，故称“龙门”。“鲤鱼跃龙门”的成语典故即出于此，形容两岸狭窄，鲤鱼都可以一跃而过，“化身成龙”。

平阳府位于山西西南端，与陕西华州隔黄河而相望。尧舜禹时期以及夏商时期的都城均在此地，此地又为九州中央，所以之后华夏之地无论如何改朝换代，都称之为“中国”。春秋时期，此地属晋国。战国时期，韩、赵、魏三家分晋后，属魏国。秦始皇统一中国后，属河东郡。汉朝时期，属并州。唐朝时期，定名为平阳府，属河东道。北宋时期，属河东路。后被金国占领，属西京路。

平阳知府为汉族人，当时完颜珣已经迁都南京开封府，西京大同府也被蒙古大军占领。大同府以南的山西各个州府守军，全部被调到大同府以南布防，防止蒙古大军南下。平阳府已无正规军驻扎，仅有数千预备军守城。

当三木合把阿秃儿所部一万蒙古骑兵开到平阳府城下，派人劝降平阳知府。平阳知府知道自己手下的几千预备军无论如何也抵挡不住一万蒙古骑兵，所以没有经过太多考虑，就投降蒙古骑兵。三木合把阿秃儿命令平阳知府三日之内征集渔船一百艘，供蒙古骑兵渡河使用。

平阳知府不敢怠慢，即发动全府百姓在黄河岸边收集渔船，三日之内即征集渔船一百余艘。三木合把阿秃儿命令全军乘船渡河，进攻黄河西岸的华州。

华州地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河，西与千年帝都京兆府相接，南倚秦岭与商州为界，北与延安府接壤。夏商时期，属雍州，为有扈氏族活动区，境内有芮国、虞国等诸侯国。西周时期，属当时的京畿之地，境内诸侯国列布，有韩国、芮国、郑国等国。春秋时期，东部属晋国，西部属秦国。战国时期，先属魏国，后属秦国。秦朝时期，属内史郡。汉晋时期，属雍州京兆郡。前秦苻坚统治时期，割新丰、郑县等地，正式设置渭南县，隶属雍州京兆郡。隋朝时期，先属雍州，不久改为京兆郡辖。唐朝时期，渭南升为华州。北宋时期，复渭南县，隶永兴军。金国时期，又改为华州，属西京路辖。

华州的情景和平阳相似，守军也被完颜赛不调到陕北抵御西夏大军。华州知府也是汉族人，带着几千预备军守城。

三木合把阿秃儿所部一万人马开到华州城下，派人劝降华州知府。华州知府也没有经过太多考虑，很快投降蒙古骑兵。此时三木合把阿秃儿所部的军粮业已耗尽，他们在华州府内补齐军粮后，向下一个目标京兆府开进。