次日凌晨，哲别偏军进入谷儿子大森林，准备继续进攻谷儿只城。但是因为没有找到合适的向导，哲别偏军走了三天三夜，才穿过这片大森林，却远离谷儿只城，到了谷儿只地区西南边缘。哲别听一名突厥将领说，再往前走两百里，有一座城堡名叫蔑剌合城，是花剌子模西部地区有名的“富裕之城”，于是命令大军调转马头，挥师向西南方向挺进，两天以后就来到蔑剌合城。

蔑剌合城是花剌子模西部地区一座经济繁华的重镇。经济发达，是西部地区有名的贸易中心，有人口三十余万。当时的蔑剌合城城主是一位女人，人称蔑剌合女王。但这位女王听说蒙古军队来了，赶紧在三千骑兵侍卫队的保护下逃向其它地方。造成城内军民“群龙无首”。不过城内军民却不愿臣服蒙古人，自发组织了蔑剌合保卫战。

哲别偏军在蔑剌合城墙下面休整一日后，即开始攻城。

蔑剌合城城内军民虽多，但是缺乏统一指挥，没有组织像样的战斗，蒙古军队在重兵器车的帮助下，仅用一天时间就攻占了城墙。

由于攻城过程中曾受到城内军民的抵抗，虽然不是十分强烈，但哲别仍然下令屠城。

次日凌晨，数百辆重兵器车将无数火箭、石块抛掷入城内，蔑剌合城内燃起熊熊大火，很多房屋被摧毁，蔑剌合城内百姓死伤无数。

第三天，蒙古骑兵进入城内，一边屠杀，一边奸淫。

屠杀持续了整整三天三夜，超过三十万的蔑剌合军民被杀死。

屠杀结束后，蒙古士兵将城里的粮食物资、贵重财物抢掠一空，然后撤到城墙上进行休整。

哲别偏军在蔑剌合城休整没几天，有一名哈马丹人前来拜见哲别，他说，我是哈马丹城监军阿剌道剌的侍卫长，前不久，一名战败的花剌子模骑兵千户长阿毕讹，率领一千余名骑兵，趁哈马丹城内守军不备，攻下了哈马丹城，并杀死了监军阿剌道剌，在下冒死前来禀报此事，请元帅速派援军救援哈马丹城，为监军大人报仇。

哲别大怒，即率军回师哈马丹城。

阿毕讹原是花剌子模骑兵的一名千户长，花剌子模骑兵主力被击溃后，他率领自己的千人队趁乱西逃，在花剌子模西部地区山里游荡，后见哲别偏军攻占哈马丹城后继续北上，又见哈马丹城防守薄弱，便趁机夺取哈马丹城。

阿毕讹没想到哲别偏军这么快就打了回来，他虽然此时也集结了十万人马，但都是老弱病残。

阿毕讹知道已经临时征集的这支队伍无论如何都打不过蒙古骑兵的，于是只得让士兵把自己绑了，出城投降蒙古军队。出城前，他对自己的心腹官员鄂博尔说，我出城投降后，你一定要禁闭城门，如果蒙古人拒绝我们的投降，还把我杀了，你即率领十万人马抵挡蒙古军队。

鄂博尔原是哈马丹城一名文职人员，阿毕讹率军进入哈马丹城后，鄂博尔主动投靠阿毕讹，并为其书写文书安抚百姓，深的阿毕讹信任，任命其为律师长，即负责律法的官员，实际上是哈马丹城的文官之首。

鄂博尔说，长官大人只管去，万一有所不测，在下一定守好城池。

当天晚上，阿毕答一个人来到蒙古军营，向哲别乞求投降。

哲别见阿毕讹一个人来投降，估计其在城内做了抵抗的准备，但仍然说，你一个败军之将，趁乱夺取我们攻占的城池，还敢来投降？来人啊，给我拖出去，斩了！

阿毕讹说，请大人三思，在下此次前来，早已将生死置之度外，但城内还有十万守军，我如被杀，城内守军肯定也会拼死抵抗，就算你们把城内军民全部杀死，你们也会折损不少将士的。

哲别冷笑着说，如果不杀你？怎么对得起阿剌道剌将军？而且你那十万守军都是从老弱病残的难民中征集的，当我不知？我只需一万骑兵就可以把他们全部杀死。

哲别说完，仍令侍卫将其斩首。